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作者:古全军的情况继续升级。5月15日,美国宣布将对华为的禁令延长90天,但与此同时,又出台了新的更严厉的禁令。美国商务部工业和安全局(BIS)北京时间5月15日最新修订的《外国直接产品规则》(fdpr)获得批准,要求制造商从U、 S公司政府在出口使用美国的半导体芯片时,这意味着无论美国企业与否,只要他们在产品中使用美国技术,他们就需要获得出口到中国的许可证。任何与华为有合作关系的上下游企业将受到U、 S公司有一刀切的可能。

例如U、 S公司。可以禁止台积电为华为提供贴牌服务,无论技术来自U、 S公司台积电和华为再次成为风暴眼。5月18日,据《日经新闻》报道,知情人士透露,在最新的禁令发布后U、 S公司美国商务部表示,台积电已停止接受华为的新订单,现有订单可以继续生产,并在9月前交货。台积电为华为海思(Huawei Hisilicon)生产芯片,海思是华为最重要的工商代理商。台积电的停电意味着华为海思在14nm及以下的制造工艺已经暂停。

目前,华为70%的手机使用麒麟芯片,这意味着华为手机将受到很大影响。针对这一传闻,台积电在回应日经新闻报道时表示:这纯属市场传闻,台积电不会披露客户信息,但“会遵守法律法规”。如果仔细考虑这一回应,你会发现台积电并没有否认这一传闻,只是表达了一种态度:“不会泄露客户信息”,但不知道是哪一条法律“遵守法律法规”。断供与否仍是悬案,但仍有一些线索可以看到事情的变化。据台湾《经济日报》报道,华为已紧急向台积电增资7亿美元,涉及5nm和7Nm两种工艺,使台积电相关产能已满。

台积电2019年营收约34.6条亿美元,7亿美元显然是一笔大订单,但对于华为的出货量来说,按照正常出货量计算,7亿美元可以购买的晶圆也只能满足不到四分之二的时间。显然,这发出了华为“囤积”的信号。智能手机的库存周转时间很短,通常对订单数量有精确的控制,否则会压低库存,最终降价。在疫情的影响和消费能力的怀疑下,如此大量的订单只能是一个原因:现在没有了,将来也没有了。这个U、 S公司.ban提供了120天的缓冲期,问题的核心是能够有效地使用它。

台积电作为一家复杂而精密的制造企业,其生产能力调度一直是一个长期的规划问题。在如此大的增产幅度下,产能能否如期供应尚不确定。目前,华为中高端手机均采用7Nm工艺。按照原计划,今年麒麟1000系列芯片将采用台积电最新的5nm工艺。根据台积电的报告,苹果A14和麒麟1000是台积电5nm最核心的客户。未来两年,7Nm不会过时。5nm的市场份额有限。如果供应中断,华为只能储存粮食过冬。凭借成熟的14nm工艺和库存7Nm“冬眠”,华为正在等待国内供应链的春天。

在今天的华为全球分析师大会上,未来仍充满不确定性。华为现任董事长郭平表示,生存是华为当前的主题。除了集成电路设计,华为没有其他能力。华为(Huawei)是一家电信设备公司,没有英特尔(Intel)和三星(Samsung)那样的IDM能力。在晶圆厂,它仍然需要合作伙伴的支持。不过,除了台积电,备胎解决方案暂时无法提供。很多人认为中芯国际是解决当前困境的关键,但在短期内(至少三年),中芯国际并不是万能药。

更不用说5nm,7Nm的SMIC仍然只在ppt上。虽然中芯国际和华为合作的麒麟710A芯片已经上市,但毕竟是千元机的所在地(整个系统降为千元机,很像是为了避免三体暗林法则而采用的自降维方式)。向韩国寻求帮助不是一个可靠的选择。更不用说三星是华为在全球最大的竞争对手之一。即使三星的OEM业务能够与三星显示器(Samsung display)等客户分享新技术,但同样的戏剧显然将继续在美国上演。这动摇了全球产业链,但一个悲观的事实是,对于华为的海外供应商和合作伙伴来说,禁令造成的损失可以及时弥补。

对华为来说,这是一场生死考验。据《经济日报》报道,由于华为禁令可能导致需求下降,三家台湾供应商的股价应声下跌。外国投资者点名GaAs PA的短期影响将是7.64%跌为稳,宏碁和全新将跌5.82%以及4.73%分别是。文茂说,目前,有必要进一步了解华为禁令市场的实际情况。在运营方面,短期线路可能会受到冲击,有望重新洗牌;但中长期来看,手机行业将在“大水库”的原则下回归市场平衡,只要客户群足够分散,就不必太担心。

在风暴眼中,台积电“在美国建厂”的决定被视为全球最大工商代表“做出选择”的信号。U、 S公司美国商务部长罗斯还说,台积电迁往美国将带来80家供应商,在亚利桑那州建立半导体生态系统。至于在美国建厂的原因,台积电表示,在美国建厂的前提是“成本”和“满足客户需求”。当U、 S公司政府愿意解决投资问题,台积电将“见机行事”。这项投资没有政治考虑。华为海思已成长为台积电的第二大客户,但全球五大无晶圆厂(无工厂半导体)企业中有四家位于美国。

另外,只要美国企业增加订单,消化先进制造工艺的苹果将逐步填补台积电对华为的损失。相反,如果台积电选择保护华为,大陆企业无法弥补损失。当然,不管U、 S公司。禁令将有所调整,目前的形势,以及可能的发展,禁令U、 S公司一方有不同意见。美国负责经济事务的副国务卿基思·克拉奇(Keith krach)周五在路透社的一篇报道中说,他对台积电能否获得出口中国的牌照问题的回答是:“没有保证”,或者至少他没有说任何话。

但与此同时,强硬派如U、 S公司商务部长威尔伯·罗斯说U、 S公司。方必须修改华为和海思半导体使用的规则,以避免使用U、 S公司恶意活动中的技术危害美国的国家安全和外交利益。华为和台积电是中美游戏风暴眼中的两家公司。无论最终结果如何,我们都可以肯定,这一系列时间将成为两家公司历史上的关键节点,甚至改变未来的方向。。。